Checkliste

Es sind auf  jeden Fall folgende Unterlagen vorzulegen:

• gültige Personalausweise, Reisepässe
• letzte Steuerbescheide
• Rentenbescheide (Altersrente, Witwenrente, Erwerbsunfähigkeitsrente, private
• Rentenversicherung)
• alle Ausdrucke der elektronischen Lohnsteuerbescheinigungen
• Steuerbescheinigungen von Banken
• Bescheingung VL von Bausparkassen
• Bescheinigung EU/EWR des im Ausland  lebenden Ehegatten
• Nachweise über Zeiten der Nichtbeschäftigung: Leistungsnachweise des Agentur für Arbeit, Jobcenter
• Nachweise über Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld, Übergangsgeld, Urlaubskasse
• Identifikationsnummern der Kinder

Bei Veränderungen im Familienstand:

• Geburtsurkunde, Heiratsurkunde

Bei Änderung der  Bankverbindung:

• Kontonummer, Bankleitzahl, Kreditinstitut

Bei Kindern über 18 Jahre:

• Ausbildungsnachweis, Studienbescheinigung

Abfindung:

• Aufhebungsvertrag, Arbeitsvertrag, Kontoauszug, Verdienstnachweis mit Abfindung

Unterhalt vom  Exgatten:

• Haben Sie die Anlage U für Ihren Exgatten unterschrieben?
• Wenn ja, dann geben Sie uns  bitte die Höhe  der erhaltenen Unterhaltsleistungen an

Werbungskosten:

• genaue Entfernung Wohnung/ Arbeit
• Arbeitgeberbescheinigung über Auswärtstätigkeit
• Nachweise über Gewerkschaftsbeiträge oder Beiträge zu Berufsverbänden
• Nachweise über Beiträge zu einer besonderen Berufshaftpflichtversicherung
• Kosten eines beruflich veranlassten Umzugs oder einer  doppelten Haushaltsführung
• -Nachweise über die Kosten eines selbstverschuldeten Wegeunfalls
• Nachweise über ein beruflich genutztes Arbeitszimmer, Skizze des  Raumes, Mietvertrag, Nebenkosten, Anschaffungskosten für Einrichtungsgegenstände, Beschreibung über Grund und Dauer  der Nutzung
• Nachweise über Aufwendungen für Fachliteratur, Berufsbekleidung oder andere Arbeitsmittel (z.B. PC, Laptop, Handy,  Internet-  und Telefonrechnungen)
• Nachweise über Fort- und Weiterbildungskosten, sowie Dienstreisen, Lehrgangsgebühren
• Bücher, Fahrtkosten, Verpflegungsaufwand
• Steuerberatungskosten (auch Literatur, Software)

Für Soldaten:

• sämtl. Kommandierungen, Übungen, Einsätze, Aufwendungen für Bundeswehrausrüstung, Telefonrechnungen + Chipkarten aus  dem  Auslandseinsatz, Aufwendungen für Bundeswehrverband

Sonderausgaben:

• Schulgeld an Ersatz- und Ergänzungsschulen
• Unterhaltsleistung an den geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden Ehegatten (laut Anlage U)
• Aufwendungen für die eigenen Berufsausbildung oder Erststudium
• Kinderbetreuung (Kita, OGS)
• Spenden

Vorsorgeaufwendungen:

• Bescheinigung der Krankenversicherung über gezahlte Beiträge zur Basisversorgung und Wahlleistungen (eigene Beiträge oder für Dritte eingezahlte Beiträge),
• Bescheinigung über gezahlte Beiträge in eine gesetzliche Krankenversicherung (eigene Beiträge oder für Dritte eingezahlte Beträge)
• Bescheinigungen über gezahlte Beiträge zur Pflegeversicherung (eigene Beiträge oder für Dritte eingezahlte Beiträge)
• Bescheinigung der Riesterrente, Sozialversicherungsnummer
• Rechtschutzversicherung, Unfallversicherung, KFZ- Haftpflictversicherung, Haftpflichtversicherung, Rentenversicherung, Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung, sowie sämtliche anderen Versicherungen

Aussergewöhnliche Belastung:

• Nachweise (Ausweise/ Bescheide) über eine Körperbehinderung
• Nachweise über Krankheitskosten, Brillen, Zahnersatz, Beerdigungskosten, Kuraufenthalt, Scheidungskosten
• Unterstützungsleistungen an bedürftige Verwandte Grades: Unterhaltsbescheinigung, Nachweis der Zahlungen, Empfangsbescheinigung,
• Familienstandsbescheinigung, Flugtickets oder andere Nachweise bei Barzahlung, Zahlung am besten bereits im Januar
• Pflegestufe

Steuerermäßigung:

• sämtliche Rechnungen über Handwerksleistungen oder Dienstleistungen im privaten Haushalt (keine Barzahlung, nur Überweisung),
• Nebenkostenabrechnung
• sämtliche Belege über Beschäftigungsverhältnisse im privaten Haushalt

Vermietung und Verpachtung:

• Kaufvertrag, Notarkosten, Grundbucheintrag, Grunderwerbsteuer, Grundsteuer, Maklergebühren, Mietverträge, Wohngeldabrechnung, Rechnung über allgemein Strom/Wasser
• sonstige Belege (Baumarkt, )