Allgemeines

-------bitte alle Belege in Kopie mitbringen------

Es sind auf jeden Fall folgende Unterlagen vorzulegen:

 

- WICHTIG: Identifikationsnummer der Kinder
- Personalausweises/ Reisepasses vom Steuerpflichtigen und Ehegatten
- Vollmacht des Ehegatten
- Rentenbescheide (Altersrente, Witwenrente, Erwerbsunfähigkeitsrente, private Rentenversicherung)
- alle Ausdrucke der elektronischen Lohnsteuerbescheinigungen
- Steuerbescheinigungen von Banken, Bescheinigungen VL von Bausparkassen
- Bescheinigung EU/EWR des im Ausland lebenden Ehegatten
- letzte Steuerbescheide

- Steueridentifikationsnummer von beiden Ehegatten

Ausserdem werden evtl. folgende Belege benötigt:
- Nachweise über Zeiten der Nichtbeschäftigung: Leistungsnachweise der Agentur für Arbeit/ Jobcenters
- Nachweise über Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld, Übergangsgeld, Urlaubskasse

Bei Veränderungen im Familienstand:
- Geburtsurkunde, Heiratsurkunde

Bei Änderung der Bankverbindung:
- Kontonummer, Bankleitzahl, Kreditinstitut

Kinder:
- Steueridentifikationsnummer des Kindes

Bei Kindern über 18 Jahre:
- Steueridentifikationsnummer des Kindes, Ausbildungsnachweise, Wehrdienstbescheinigung, Zivildienstbescheinigung, evtl. Bescheinigung der Familienkasse (falls kein Kindergeld bezogen wurde), ggfs. Behindertenausweis

Abfindung:
- Aufhebungsvertrag, Arbeitsvertrag, Kontoauszug, Verdienstnachweis mit Abfindung

Unterhalt vom Exgatten:
- Haben Sie die Anlage U für Ihren Exgatten unterschrieben?
- Wenn ja, dann geben Sie uns bitte die Höhe der erhaltenen Unterhaltsleistungen an
- Identifikationsnummer

Werbungskosten:
- genaue Entfernung Wohnung/ Arbeit
- Arbeitgeberbescheinigungen über erhaltene Fahrtkostenzuschüsse oder Erstattung von Verpflegungsmehraufwendungen
- Arbeitgeberbescheinigung über Einsatzwechselstellen
- Nachweise über Gewerkschaftsbeiträge oder Beiträge zu Berufsverbänden
- Nachweise über Beiträge zu einer Berufshaftpflichtversicherung
- Kosten eines beruflich veranlassten Umzugs oder einer doppelten Haushaltsführung
- Nachweise über die Kosten eines selbstverschuldeten Wegeunfalls
- Nachweise über ein beruflich genutztes Arbeitszimmer, Skizze des Raumes, Mietvertrag, Umlagen, Anschaffungskosten für Einrichtungsgegenstände, Beschreibung über Grund und Dauer der Nutzung
- Nachweise über Aufwendungen für Fachliteratur, Berufsbekleidung oder andere Arbeitsmittel (z.B. PC, Laptop, Handy, Internet und Telefonrechnungen)
- Nachweise über Fort- und Weiterbildungskosten, sowie Dienstreisen, Lehrgangsgebühren,
- Bücher, Fahrtkosten, Verpflegungsaufwand
- Steuerberatungskosten (auch Literatur, Software)

Für Soldaten:
- sämtl. Kommandierungen, Übungen, Einsätze, Aufwendungen für Bundeswehrausrüstung, Telefonrechnungen + Chipkarten aus dem Auslandseinsatz, Aufwendungen für Bundeswehrverband

Sonderausgaben:
- Schulgeld an Ersatz- und Ergänzungsschulen
- Unterhaltsleistung an den geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden Ehegatten (laut Anlage U)
- Aufwendungen für die eigenen Berufsausbildung oder Erststudium
- Kinderbetreuung
- Spenden

Vorsorgeaufwendungen:
- Einzahlungen in ausländische Rentenversicherungen
- Bescheinigung der Krankenversicherung über gezahlte Beiträge zur Basisversorgung und Wahlleistungen (eigene Beiträge oder für Dritte eingezahlte Beiträge)
- Bescheinigungen über gezahlte Beiträge zur Pflegeversicherung (eigene Beiträge oder für Dritte eingezahlte Beiträge)
- Bescheinigung der Riesterrente, Sozialversicherungsnummer
- Rechtschutzversicherung, Unfallversicherung, KFZ- Haftpflictversicherung, Haftpflichtversicherung, Rentenversicherung, Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung, sowie sämtliche anderen Versicherungen

Aussergewöhnliche Belastung:
- Nachweise (Ausweise/ Bescheide) über eine Körperbehinderung
- Nachweise über Krankheitskosten, Brillen, Zahnersatz, Beerdigungskosten, Kuraufenthalt, Scheidungskosten
- Unterstützungsleistungen an bedürftige Verwandte 1. Grades: Identifikationsnummer des Unterstützenden,
Unterhaltsbescheinigung, Nachweis der Zahlungen, Empfangsbescheinigung,
- Familienstandsbescheinigung, Flugtickets oder andere Nachweise bei Barzahlung, 1. Zahlung am besten bereits im Januar

Steuerermäßigung:
- sämtliche Rechnungen über Handwerksleistungen oder Dienstleistungen im privaten Haushalt (keine Barzahlung, nur Überweisung),
- Nebenkostenabrechnung/ Hausgeldabrechnung
- sämtliche Belege über Beschäftigungsverhältnisse im privaten Haushalt
- bei Pflegestufe 1- 3 bitte den Leistungsnachweis der Pflegekasse (Attest) mitbringen

Vermietung und Verpachtung:
- Kaufvertrag,

- Grunderwerbsteuer,

- Notarkosten,

- Maklergebühren,

- Grundbucheintrag,

- Amtsgericht Kosten,

- Mietverträge,

- Hausgeldabrechnung,

- Rechnung über Strom/ Wasser/ Gas,

- Grundsteuer,

- Schornsteinfeger,

- sonstige Belege (Baumarkt, etc.)